Đợt chào bán 18,2 triệu cổ phần của Kinh Đô lần này nhằm đổi lấy cổ phiếu NKD và Kido đang lưu hành ngoài thị trường cho mục đích sáp nhập đã thông qua tại Đại hội cổ đông hồi giữa năm của cả 3 doanh nghiệp.
Ủy ban Chứng khoán vừa cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho Công ty cổ phần Kinh Đô (mã KDC). Trong số 18.244.743 cổ phần phát hành thêm, 75% (tương đương 13,7 triệu) dùng để hoán đổi với NKD (cổ phiếu của Công ty thực phẩm Kinh Đô miền Bắc) và số còn lại gần 4,5 triệu dành cho việc chuyển đổi cổ phiếu Kido (Công ty Kem Ki do) theo tỷ lệ 1:1,1. Lượng chào bán thêm sẽ chính thức giao dịch bổ sung tại HOSE sau một tháng nữa.
Tỷ lệ số cổ phần phát hành thêm bằng 18,2% tổng số cổ phần đang lưu hành. Giá trị chào bán theo mệnh giá 182,4 tỷ đồng.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, giá KDC không bị điều chỉnh giảm, do số phát hành thêm dùng để hoán đổi cổ phiếu thực hiện việc sáp nhập. Kinh Đô dự kiến lợi nhuận sau thuế và EPS là 936 tỷ đồng, 7.034 đồng, tăng lần lượt 13% và 9% so với trước sáp nhập. Doanh thu năm đầu tiên sau sáp nhập ước đạt 167 triệu USD.
Phương án sáp nhập của bộ ba KDC, NKD, Kido sau nhiều lần trì hoãn đã đi đến bước cuối cùng, khi cổ đông của 3 doanh nghiệp duyệt lộ trình cũng như giá chuyển đổi tại đại hội cổ đông hồi tháng 5. Theo đó, NKD và Kido sẽ trở thành những công ty con dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, mà chủ sở hữu là KDC. Vốn điều lệ mới nâng lên gần 1.200 tỷ đồng, gấp 7 lần vốn điều lệ hiện tại của NKD và gần 20 lần so với Kido.
(Theo VnExpress)
